Кузнец попросил разгадать тайну странного письма, отправленного кем-то незнакомым. Его доставили Конвэи – посыльные с Нагорий кочевников. Посылка наверняка побывала на торговому посту «Пылающий камень».

Кузнецу написали следующее: Дорогой Освальд! Словами не описать, насколько ты важен для меня... Статен, силен: настоящий кузнец! Чего еще желать? Я скучаю, постоянно представляю нас вместе. Да, между нами лежат океаны, но мое сердце принадлежит только тебе. Выражать свои чувства на бумаге непросто – зато есть чем занять себя в бессонные ночи. Риган

О посылке для кузнеца в «Пылающем камне» не слыхали. Не исключено, что Конвэи решили сократить путь через Умбровую лощину.

В Умбровой лощине на посыльных кто-то напал. Судя по всему, братьям пришлось оставить предмет, предназначавшийся кузнецу, в городе под названием Джаспер-Айлз. Письмо, что получил кузнец, оказалось подделкой Конвэев. Настоящее сообщение осталось в посылке.

В Джаспер Айлз нашлось несколько инструментов. Скорее всего, они предназначались кузнецу. Нужно отнести их в ставку, чтобы разблокировать новые чертежи.